JUlI 2023
Monatskommentar Trend Kairos European Opportunities
Der Fonds verzeichnete mit +3,8% auch im Juli einen signifikanten Kursanstieg und entwickelte sich mit einem Alpha von +0,5% erneut besser als der Vergleichsindex Stoxx Europe Small. Seit Jahresbeginn steht eine hohe Fonds-Rendite von +17,6% zu Buche. Dies entspricht einer deutlichen Outperformance (Alpha) von +9,2% ggü. dem Vergleichsindex. Seit Auflage (April 2019) beläuft sich das Alpha sogar auf +45,6%.
Auch im Berichtsmonat haben wir das Portfolio aktiv gemanagt und die realisierten, hohen Mittelzuflüsse in siebenstelligem EUR Mio.Volumen u.a. sofort in eine neue Kern-Position aus dem Mid Cap-Segment mit sehr attraktivem Rendite-Risko-Profil investiert. Zugleich haben wir im Micro-Cap Segment (per Ende Juli ca. 14% des Portfolios) zwei aus Liquiditätsgründen niedrig gewichtete Positionen verkauft und die Erlöse sofort in die besten Rendite-Risiko-Profile des Portfolios reallokiert. Die Berichtssaison H1 2023 verlief für den Fonds insgesamt positiv, mit zahlreichen Anhebungen der 2023-Guidance. Die z.T. negativen Kursreaktionen selbst bei im Rahmen der Erwartungen liegender Q2 Berichte haben wir selektiv genutzt, um die Positionen signifikant zu erhöhen. Zur positiven Performance im Berichtsmonat haben insbes. Unternehmen aus den Sektoren Technologie und Energie beigetragen. Selbst vor dem Hintergrund der hohen Fonds-Rendite von +17,6% seit Jahresbeginn bleiben wir konstruktiv für den europäischen Nebenwerte-Markt. Die Bewertungen, insbesondere der Porfolio-Unternehmen, sind unverändert sehr niedrig und damit sehr attraktiv.“
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Disclaimer: Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Kunden der Kundengruppe „Professionelle Kunden“ gem. § 67 Abs. 2 WpHG und / oder „Geeignete Gegenparteien“ gem. § 67 Abs. 4 WpHG und ist nicht für Privatkunden bestimmt. Die Verteilung an Privatkunden ist nicht beabsichtigt. Es dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlagestrategieempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und keine Anlageempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie keine Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten im Sinne des § 2 Abs. 8 Nr. 10 WpHG dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar.
Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH sind kostenlos bei Ihrem Berater/Vermittler, der zuständigen Depotbank oder bei HANSAINVEST unter www.hansainvest.com erhältlich. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Greiff capital management AG keine Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Ihr Ansprechpartner
Matthias Neymeyer
Relationship Manager Süd
+49 761 7676 95 22
neymeyer@greiff-ag.de
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Matthias Neymeyer
Relationship Manager Süd
Matthias Neymeyer ist Wholesale Relationship Manager bei der Greiff capital management AG und betreut die Region Süddeutschland. Nach seiner Ausbildung zum Finanzassistenten bei der Volksbank Freiburg eG war der Diplom-Bankbetriebswirt (ADG) zunächst als Servicekundenberater und nach einem Wechsel zur Volksbank Breisgau Süd eG als Privatkundenberater tätig. Zuletzt agierte Matthias Neymeyer mehr als vier Jahre erfolgreich als Vermögensmanager im Private Banking der Volksbank Breisgau Süd eG.
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