Dezember 2023
Monatskommentar Trend Kairos European Opportunities
Der Fonds verzeichnete im Dezember mit +5,0 % einen weiteren, deutlichen Kursanstieg und erzielte im Gesamtjahr 2023 eine sehr positive absolute Rendite von +17,9 %. Dies entspricht ggü. dem Stoxx Europe Small eine hohen Outperformance (Alpha) von +6,4 %. Seit Auflage im April 2019 beläuft sich die Fonds-Rendite auf +70,3 % und das Alpha auf +42,5 %.
Im herausfordernden Marktumfeld in 2023 hat der Fonds erneut sein hohes Rendite- und Alpha-Potenzial unter Beweis gestellt. Wir waren auch im diesem Jahr, bei guter Diversifizierung, in die richtigen Qualitäts-Unternehmen investiert, die strukturell wachsen und defensive Qualitäten zeigen, also auch in schwierigem Umfeld „makro-resilient“ sind. Unser Bewertungs-Fokus und unser aktives Portfolio-Management haben sich erneut ausgezahlt. Wichtige Performance-Beiträge kamen dabei aus der Breite des Portfolios, was die Stockpicking-Qualität unterstreicht. Wir bedanken uns bei unseren Investoren für das Vertrauen, der Fonds verzeichnete in jedem Monat in 2023 Netto-Mittelzuflüsse und hat per Ende des Jahres ein Volumen von knapp EUR 80 Mio. erreicht.
Für 2024 erwarten wir einen weiterhin positiven Markt für europäische Nebenwerte. Im von uns antizipierten Makro-Kontext 2024 (Zinssenkungen der Notenbanken infolge weiter rückläufiger Inflation, stabilisierende Volkswirtschaft in Europa) sind die Bewertungen der Asset-Klasse als attraktiv einzuschätzen. Dies gilt insbesondere für unsere Portfolio-Unternehmen, die hervorragend für strukturelles, langfristiges Wachstum positioniert sind.
Sie haben die Fondsnews mit aktuellen Artikeln, Factsheets und Monatskommentaren noch nicht abonniert?
Disclaimer: Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Kunden der Kundengruppe „Professionelle Kunden“ gem. § 67 Abs. 2 WpHG und / oder „Geeignete Gegenparteien“ gem. § 67 Abs. 4 WpHG und ist nicht für Privatkunden bestimmt. Die Verteilung an Privatkunden ist nicht beabsichtigt. Es dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlagestrategieempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und keine Anlageempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie keine Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten im Sinne des § 2 Abs. 8 Nr. 10 WpHG dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar.
Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH sind kostenlos bei Ihrem Berater/Vermittler, der zuständigen Depotbank oder bei HANSAINVEST unter www.hansainvest.com erhältlich. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Greiff capital management AG keine Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Ihr Ansprechpartner
Matthias Neymeyer
Relationship Manager Süd
+49 761 7676 95 22 neymeyer@greiff-ag.deMatthias Neymeyer
Relationship Manager Süd
Matthias Neymeyer ist Wholesale Relationship Manager bei der Greiff capital management AG und betreut die Region Süddeutschland. Nach seiner Ausbildung zum Finanzassistenten bei der Volksbank Freiburg eG war der Diplom-Bankbetriebswirt (ADG) zunächst als Servicekundenberater und nach einem Wechsel zur Volksbank Breisgau Süd eG als Privatkundenberater tätig. Zuletzt agierte Matthias Neymeyer mehr als vier Jahre erfolgreich als Vermögensmanager im Private Banking der Volksbank Breisgau Süd eG.
Andreas Kaiser
Relationship Manager Nord
+49 761 76 76 95 42 akaiser@greiff-ag.deAndreas Kaiser
Relationship Manager Nord
Andreas Kaiser ist Wholesale Relationship Manager bei der Greiff capital management AG und betreut die Region Norddeutschland. Nach seiner Ausbildung zum Finanzassistenten bei der Commerzbank AG in Karlsruhe, war der Bankfachwirt acht Jahre im Retailbanking tätig. Zuletzt agierte Andreas Kaiser mehr als sechs Jahre erfolgreich als Relationship Manager im Wealth Management der Commerzbank in Baden-Baden.