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Merkmale
lotus asia selection
Asiatische Wachstumunternehmen – handverlesen
Region
Asien und Pazifik
Strategie
Aktien All Cap
Stil
Wachstumsorientiert
Fondsbeschreibung
Ziel des Lotus Asia Selection ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines positiven Ertrags durch fokussierte Investitionen in Aktien aus Asien-Pazifik. Die Unternehmen werden fundamental bewertet und sollen nach folgenden Prinzipien selektiert werden: 1. Herausragendes Geschäftsmodell mit dauerhaften Wettbewerbsvorteilen; 2. Fähiges Management und 3. Faire Bewertung. Ein „herausragendes Geschäftsmodell“ ergibt sich dabei in Unternehmen, welche durch ihre Produkte und Dienstleistungen über einen langen Zeitraum dauerhafte Wettbewerbsvorteile aufbauen. Ein „fähiges Management“ versteht es, smart und dauerhaft das Kapital durch Reinvestition zu vermehren.
Huy Nguyen
Co-Initiator und Portfoliomanager
Huy Nguyen
Co-Initiator und Portfoliomanager
Huy Nguyen wurde in Vietnam geboren und absolvierte die Schul- und Hochschulausbildung in Deutschland. Seine Erfahrung mit asiatischen Unternehmen stammt aus einer früheren Tätigkeit bei einem deutschen Nutzfahrzeughersteller in Stuttgart. Dadurch konnte er tiefe Einblicke in Firmen aus verschiedenen Branchen in Asien gewinnen. Dabei spielte das Verständnis für die Sprache, die Kulturen und vor allem die Menschen eine sehr wichtige Rolle. Der Wechsel von der Automobilindustrie in den Finanzsektor zu Morningstar war die Schlussfolgerung auf die Frage: Was macht eine Firma so erfolgreich und warum sind bestimmte Unternehmen dauerhaft profitabler als andere? Der Lotus Asia Selection Fonds bildet ein konzentriertes Portfolio von handverlesenen Unternehmen, damit Investoren am langfristigen Wachstum der Region partizipieren können.
Daily Factsheet
Fonds-Update
Q&A
lotus asia selection
Ihre Fragen schnell beantwortet
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Was unterscheidet die Strategie von ihrer Benchmark?
Der Fonds investiert in Länder und Unternehmen, die teilweise nicht in gängigen Indizes (MSCI AC Asia Pacific) vertreten sind, beispielsweise Vietnam oder Small/Mikro-Cap Titeln. Der Fonds wird aktiv gemanagt und weist durch das konzentrierte Portfolio einen hohen Active Share aus.
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Was unterscheidet die Strategie von anderen/ähnlichen Strategien?
Zum einen ist es die Konzentration auf eine kleine Anzahl (zwischen 25-30 Titeln) von Qualitätsunternehmen in der Region. Zum anderen ist es die qualitative Bewertung der Unternehmen, welche eine wichtige Rolle bei der Investmententscheidung spielt. Ein Alleinstellungsmerkmal des Fonds sind die lokalen Firmenbesuche des Fondsberater vor Ort in den Ländern, wo die Portfolioholdings sich befinden.
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Seit wann gibt es die Strategie in der jetzigen Form?
Die Strategie wurde vom Fondsberater während seiner Zeit bei Morningstar entwickelt. Vor der Auflage des Fonds wurde die Strategie im Fundview Future Fundstars Wettbewerb 2022 mit dem ersten Platz als Sieger gekürt. Der Fonds wurde am 28.12.2022 offiziell aufgelegt.
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Welche Mehrwerte bietet die Strategie?
Mit dieser Strategie haben Anleger die Möglichkeit, mit handverlesenen Unternehmen in die Wachstumsregion Asien-Pazifik zu investieren und langfristig eine hohe Rendite zu erzielen. Dabei konzentriert sich die Strategie auf Unternehmen, die in der Regel nicht in ETFs oder Fonds zu finden sind. Dadurch soll eine potenzielle Zusatzrendite (Alpha) erzielt werden.
Zudem werden die Unternehmen im Portfolio regelmäßig vom Fondsberater vor Ort besucht und geprüft. Dies verhindert zum einen mögliche Risiken im Bereich der Corporate Governance, die durch das Management verursacht werden könnten. Zum anderen wird die Beziehung zu den Unternehmen im Portfolio gestärkt, da sich der Fonds als Anlagevehikel in echte, fundamental starke Unternehmen und nicht als Trading Strategie von Aktien versteht.
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Wie nachhaltig ist der Fonds?
Der Fondsstrategie unterliegt keine dezidierte ESG-Strategie, die mindestens 51% der Werte des Sondervermögens erfüllen müssen. Viele der Unternehmen im Portfolio werden nicht von etablierten ESG-Rating-Unternehmen wie MSCI oder Sustainalytics abgedeckt und verfügen daher über kein ESG-Rating, obwohl viele Unternehmen im Portfolio aktiv ausgewiesene Nachhaltigkeitsprinzipien verfolgen und konsequent umsetzen.
Unabhängig davon folgt der Fonds den strengen Ausschlusskriterien (keine Rohstoffunternehmen, Banken und direkte Immobiliengesellschaften). Dieser Ansatz schließt somit viele potenzielle Umwelt- und Corporate-Governance-Risiken bei den Unternehmen in Asien bereits am Anfang des Selektionsprozesses aus.
