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Merkmale
Human Intelligence
Erfolgsfaktor MENSCH
Region
Weltweit / Schwerpunkt USA
Strategie
Aktien all Cap / Schwerpunkt large
Stil
Opportunistisch
Fondsbeschreibung
Der Fonds investiert in die „besten Ideen“ der besten aktiven Fondsmanager, mit der Überzeugung, dass die kreative problemlösungsorientierte Intelligenz des Menschen einer künstlichen parametergebundenen Intelligenz überlegen ist und aktives Management bei der Aktienselektion einen Mehrwert generiert. Der Fonds wurde als Gegenpol zu den KI-basierten Produkten am Markt aufgelegt. Da auch der beste Investor nur eine begrenzte Anzahl guter Investmentideen generiert, investiert der Fonds nur in Aktien, in denen die weltweit besten Fondsmanager am höchsten investiert sind. Grundlage dafür ist die seit 2012 etablierte wissenschaftliche Studie des Greiff Research Instituts zur Messung des Erfolgs von aktiven Fondsmanagern. Der Human Intelligence Fonds ist die Essenz der besten Ideen, der besten Fondsmanager in einem Fonds. Kurz: Die DNA erfolgreicher Investoren.
Frank Termathe
CIO und Senior Portfoliomanager | Greiff capital management AG
Frank Termathe
CIO und Senior Portfoliomanager | Greiff capital management AG
Frank Termathe ist Senior Portfoliomanager und CIO der Greiff capital management AG. Er startete seine Karriere bei der Volksbank in Bocholt. Seinen ersten Fonds managte er 1992 bei der BfG Capital Management AG in Frankfurt. Von 1997 bis 2002 war er Leiter der Vermögensverwaltung der Westfalenbank. 2002 wechselte er ins Dachfondsmanagement der BHF Bank AG in Frankfurt.
2008 zog er in die Schweiz wo er als CIO die Vermögensverwaltung der BHF Bank Schweiz AG verantwortete. 2010 verließ er die Bankenwelt und baute als Managing Partner die Rhein Asset Management zu einem der führenden Vermögensverwalter in NRW aus. Als CIO ist er seit 2018 bei der Greiff AG tätig, wo er als Senior Portfoliomanager den Human Intelligence Fonds und weitere Publikumsfonds verantwortet.
Unabhängige Ratingagenturen zeichnen Frank Termathe mehrfach für seine Ergebnisse aus. Die von ihm verantworteten Navigator-Fonds des Frankfurt Trust wie auch der BHF Sustain Select, einen der ersten nachhaltigen Dachfonds, erhielten viele Preise.
Volker Schilling
CEO und Vorstand | Greiff capital management AG
Volker Schilling
CEO und Vorstand | Greiff capital management AG
Volker Schilling ist Gründer und Mitglied des Vorstandes der Greiff capital management AG. Vor seiner Zeit bei Greiff war er Vorstand der Performance AG in Mannheim, die er 1994 gegründet und bis zu seinem Ausscheiden 2004 geführt hat. In der Zeit von 1992 bis 1994 war er für die Deutsche Bank AG in München tätig. Seit 1998 ist er regelmäßiger Gast und gefragter Experte für Fernsehsender (n-tv, Bloomberg, ARD Börse), Radiosender (H1 Info, Deutschlandfunk, Börsenradio) und Printmedien (Capital, Börse online, Financial Times, Die Welt).
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Q&A
human intelligence
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Q&A
Human Intelligence
Ihre Fragen schnell beantwortet
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Welche Mehrwerte bietet die Strategie im Vergleich zu ähnlichen Anlageprodukten?
Der Fonds handelt nach klaren Überzeugungen:
1. Die kreative problemlösungsorientierte Intelligenz des Menschen ist einer künstlichen parametergebundenen Intelligenz weit(er)hin überlegen.
2. Ein aktives Risikomanagement kann „draw downs“ reduzieren und ist ein Vorteil gegenüber passiven Investmentkonzepten.
3. Die Abweichung von “naiven“ Indexkonstruktionen generiert einen Mehrwert.
Der Fonds selektiert die Top Holdings erfolgreicher Investmenthäuser, die die Essenz der Researchanalysten, des Investmentkommitees und des Fondsmanagements dieser Investmenthäuser sind. Im Fonds werden Aktien und Branchen abweichend von Indexorientierungen gewichtet. Aussichtsreiche Themen finden sich konzentriert im Fonds wieder. Eine selektive Allokationssteuerung reduziert das Risiko in kritischen Marktphasen.
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Welches Anlageuniversum steht dem Fondsmanagement zur Verfügung?
Grundsätzlich erlauben die Anlagerichtlinien dem Fonds weltweite Investitionen. In der Praxis werden Large Caps bevorzugt. Der Vorteil von Large Caps besteht in der Coverage und der Liquidität.
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Wie erfolgt die Auswahl der Titel?
Aus dem Pool der „besten Aktien“ der „besten Fonds“ wird das Portfolio zusammengestellt. Dieser Pool wird systematisch analysiert. Dabei werden Aktien bevorzugt, die von mehreren „erfolgreichen Managern“ gekauft werden. Aktien, die sich in der aktuellen Marktphase mit hoher Wahrscheinlichkeit besser als der Markt entwickeln werden selektiert. Bei der Portfoliokonstruktion werden weitere Parameter wie z.B. Verschuldung, Dividendenrendite und Wachstum berücksichtigt. Das von den Investmenthäusern durchschnittlich prognostizierte Kursziel einer Aktie findet ebenfalls Eingang in die Portfoliokonstruktion.
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Wie sieht das Fondsportfolio typischerweise aus?
Das Fondsportfolio ist konzentriert auf wenige aussichtsreiche Aktien. Es wird bei der Konstruktion darauf geachtet, eine Balance zwischen defensiven und offensiven Aktien zu wahren.
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Wie Nachhaltig ist der Fonds?
Der Fonds verfolgt keine dezidierte Nachhaltigkeitsstrategie. Das Portfoliomanagement hat aber eine lange Historie im Management von nachhaltigen Kapitalanlagen und berücksichtigt diese soweit sinnvoll und möglich.
Human Intelligence
*Disclaimer
© Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH: https://www.mountain-view.com/de/start/ Stand: 31.12.2024 | Quelle und Copyright: Citywire. Frank Termathe wird von Citywire mit dem Rating + für seine rollierende risikobereinigte 3-Jahres-Performance bewertet, Stand: Juni 2024 | © 2024 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.