AUGUST 2024
Globaler Aktienfonds schlägt MSCI World
„Erfolgreiche aktive Fondsmanager erzielen ihre guten Ergebnisse oft mit nur wenigen Aktien. Es lohnt sich daher, in die besten Investmentideen der besten Manager zu investieren.“ (Frank Termathe, Fondsmanager)
Am 02.08.2021 startete der globale Aktienfonds Human Intelligence mit einem zu der Zeit einzigartigen Konzept und schlägt damit den MSCI World: Investieren in die besten Investmentideen der besten aktiven Fondsmanager.
Die Basis der Aktienselektion bildet dabei die Greiff CAPITAL-Studie, im Zuge dieser ca. 9000 in Deutschland zugelassene Fonds über verschiedene Zeiträume analysiert werden. Die Portfolios der rund 250 ermittelten Studiensieger werden mit Blick auf aktive Übergewichtungen gescreent. Diese aktiven Gewichtungen werden im Anschluss mit dem Vergleichsindex abgeglichen. Die Titel, die gegenüber des Vergleichsindex deutlich höher gewichtet sind, bilden die Watchlist, und die Aktien, die wiederum von mehreren aktiven Fondsmanagern übergewichtet werden, landen schließlich auf der Buy-List. Wie hoch eine Position im Human Intelligence gewichtet wird, entscheidet unter anderem die Anzahl der Nennungen. Auch Unternehmenskennzahlen wie Verschuldungsgrad u.ä. fließen bei der Anlageentscheidung mit ein. Das Portfolio wird permanent überwacht, ein regelmäßiges Rebalancing sowie Anpassungen sorgen für ein ausgewogenes konzentriertes Portfolio (30 bis 40 Titel).
Und das Konzept funktioniert
„Die Aussagekraft unserer bewährten Greiff Fondsstudie zeigt sich nun auch in der praktischen Umsetzung“ (Volker Schilling, Co-Fondsmanager)
Der Human Intelligence hat das geschafft, woran viele andere globale Aktienfonds scheitern, nämlich eine Outperformance gegenüber der starken Benchmark:
Denn seit Auflage kann der Human Intelligence um 36,99 % zulegen, während der Vergleichsindex (MSCI World NR EUR) im selben Zeitraum 27,81 % gewinnt und die Peergroup (EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity) ein Plus in Höhe von 16,48 % aufweist.[1]
[1] Quelle: Morningstar Direct; Stand: 02.08.2024 | Berücksichtigt werden alle Gebühren auf Fondsebene. Nicht berücksichtigt werden individuelle Kosten des Anlegers und individuelle steuerliche Faktoren. Jährliche Renditen der vergangenen zwei Jahre: 02.08.2023 – 02.08.2024: +18,00 %, 02.08.2022 – 02.08.2023: +21,59 %, 02.08.2021 – 02.08.2022: -5,90 %
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Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH sind kostenlos bei Ihrem Berater/Vermittler, der zuständigen Depotbank oder bei HANSAINVEST unter www.hansainvest.com erhältlich. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Greiff capital management AG keine Gewähr. Änderungen vorbehalten.
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Matthias Neymeyer
Relationship Manager Süd
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Matthias Neymeyer ist Wholesale Relationship Manager bei der Greiff capital management AG und betreut die Region Süddeutschland. Nach seiner Ausbildung zum Finanzassistenten bei der Volksbank Freiburg eG war der Diplom-Bankbetriebswirt (ADG) zunächst als Servicekundenberater und nach einem Wechsel zur Volksbank Breisgau Süd eG als Privatkundenberater tätig. Zuletzt agierte Matthias Neymeyer mehr als vier Jahre erfolgreich als Vermögensmanager im Private Banking der Volksbank Breisgau Süd eG.
Andreas Kaiser
Relationship Manager Nord
+49 761 76 76 95 42 akaiser@greiff-ag.deAndreas Kaiser
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Andreas Kaiser ist Wholesale Relationship Manager bei der Greiff capital management AG und betreut die Region Norddeutschland. Nach seiner Ausbildung zum Finanzassistenten bei der Commerzbank AG in Karlsruhe, war der Bankfachwirt acht Jahre im Retailbanking tätig. Zuletzt agierte Andreas Kaiser mehr als sechs Jahre erfolgreich als Relationship Manager im Wealth Management der Commerzbank in Baden-Baden.