März 2024

Monatskommentar Millennium Global Opportunities

Wir haben von ausgewählten Titeln (KI-Euphorie und der Rally an den Märkten) besonders profitiert. Diese Positionen haben zur Perfomance im Portfolio wesentlich beigetragen. Hervorzuheben sind der amerikanische Chiphersteller Nvidia oder das niederländische Unternehmen ASML, das für die Entwicklung und Herstellung von Fotolithografiemaschinen verantwortlich ist. Selektiv haben wir, wie beim taiwanesischen Chipproduzenten TSMC, Gewinne mitgenommen. Herausragend war im ersten Quartal die Entwicklung von Coinbase, die wir ebenfalls reduziert haben. Profitieren konnten wir auch vom japanischen Markt, da der Nikkei sein bestes Quartal seit 2009 verzeichnen konnte. Auch hier haben wir beispielswiese bei Tokyo Electron und Shin Etsu Chemicals Gewinne realisiert. Beide profitieren aktuell auch stark von der KI Euphorie, da Tokyo Electron in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Maschinen für die Halbleiterbranche tätig ist, während Shin-Etsu als weltweit größter Lieferant von Siliziumwafern ebenfalls von der Fantasie rund um den Halbleitermarkt profitiert hat. Nennenswert ist auch das Unternehmen Novo Nordisk dank dem Diabetes-Medikament Ozempic und insbesondere dem Mittel gegen Fettleibigkeit Wegovy besonders profitieren konnten. Positiv zur Fondsentwicklung hat auch die Goldposition beigetragen. In Euro konnte die größte Position im Portfolio aufgrund der Zinssenkungsfantasie in diesen Monat ein neues Allzeithoch verzeichnen. Ausgebaut haben die Position in FreeportMcMoRan und neu im Portfolio ist Danone.

Quelle: HollyHedge Consult GmbH 
Quelle: HollyHedge Consult GmbH 

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Matthias Neymeyer ist Wholesale Relationship Manager bei der Greiff capital management AG und betreut die Region Süddeutschland. Nach seiner Ausbildung zum Finanzassistenten bei der Volksbank Freiburg eG war der Diplom-Bankbetriebswirt (ADG) zunächst als Servicekundenberater und nach einem Wechsel zur Volksbank Breisgau Süd eG als Privatkundenberater tätig. Zuletzt agierte Matthias Neymeyer mehr als vier Jahre erfolgreich als Vermögensmanager im Private Banking der Volksbank Breisgau Süd eG.

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Andreas Kaiser ist Wholesale Relationship Manager bei der Greiff capital management AG und betreut die Region Norddeutschland. Nach seiner Ausbildung zum Finanzassistenten bei der Commerzbank AG in Karlsruhe, war der Bankfachwirt acht Jahre im Retailbanking tätig. Zuletzt agierte Andreas Kaiser mehr als sechs Jahre erfolgreich als Relationship Manager im Wealth Management der Commerzbank in Baden-Baden.

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