Juli 2024
Monatskommentar Millennium Global Opportunities
Der Juli verhielt sich zuletzt uneinheitlich, nach einer sehr starken Perfomance an den Märkten im Juni. Die
Kurse der „Glorreichen Sieben“ brachen ein und die Favoriten der Aktienmärkte haben sich im aktuellen
Marktgeschehen verschoben. Eine Rotation hat eingesetzt, bei der Technologieaktien eine Korrektur erfahren,
während defensive Sektoren wie Versorger und Telekommunikationsunternehmen eine Outperformance zeigen.
Diese Veränderung spiegelt sich auch in der Marktbreite wider, welche zugenommen hat. Dies wird durch die
Tatsache unterstrichen, dass die Aktien mit dem größten monatlichen Performancebeitrag aus verschiedenen
Bereichen wie Finanzen, Telekommunikationsausrüstung und Baumaschinen stammen. Beispielsweise haben
sich die Aktien von Goldman Sachs, Komatsu und sogar Coinbase trotz der Bitcoin- Verkäufe durch Sachsen
und Mt. Gox positiv entwickelt. Ein weiterer Vorteil für unseren Fonds ergab sich durch die Aufwertung des
japanischen Yen, wodurch wir von der Währungsentwicklung profitieren konnten. Das Portfolio ist weiterhin
hoch investiert. Die Aktienquote liegt aktuell bei knapp 70 Prozent. Anleihen und Geldmarktpapiere machen
aktuell knapp 20 Prozent aus, Gold knapp 7 Prozent. Neu in das Portfolio aufgenommen haben wir Edison
International. Das US-amerikanisches Unternehmen generiert Elektrizität durch eine Vielzahl von Ressourcen,
darunter Erdgas, Kernkraft, Wasserkraft, Solar- und Windenergie. Gewinne haben wir beispielsweise bei
LVMH und Vital Farms mitgenommen. Der Luxusgütersektor leidet zuletzt an Konsumzurückhaltung und
schwacher Nachfrage. Vital Farms verkauften wir Anfang des Monats nach einer sehr guten Entwicklung.
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Matthias Neymeyer ist Wholesale Relationship Manager bei der Greiff capital management AG und betreut die Region Süddeutschland. Nach seiner Ausbildung zum Finanzassistenten bei der Volksbank Freiburg eG war der Diplom-Bankbetriebswirt (ADG) zunächst als Servicekundenberater und nach einem Wechsel zur Volksbank Breisgau Süd eG als Privatkundenberater tätig. Zuletzt agierte Matthias Neymeyer mehr als vier Jahre erfolgreich als Vermögensmanager im Private Banking der Volksbank Breisgau Süd eG.
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Andreas Kaiser ist Wholesale Relationship Manager bei der Greiff capital management AG und betreut die Region Norddeutschland. Nach seiner Ausbildung zum Finanzassistenten bei der Commerzbank AG in Karlsruhe, war der Bankfachwirt acht Jahre im Retailbanking tätig. Zuletzt agierte Andreas Kaiser mehr als sechs Jahre erfolgreich als Relationship Manager im Wealth Management der Commerzbank in Baden-Baden.
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