September 2024
Monatskommentar Lotus Asia Selection
Die Performance unseres Fonds im September lag bei +2,81 % (I-Tranche) und wurde durch die positive Entwicklung chinesischer Aktien und die neu aufgebauten Positionen in Vietnam begünstigt. Die chinesische Regierung hat ein massives Konjunkturpaket aufgelegt, um der anhaltend negativen Stimmung in der Wirtschaft und am Aktienmarkt entgegenzuwirken. Unternehmen aus dem Konsumsektor profitieren deutlich von diesen Maßnahmen, und so konnten Yum China und PDD (Temu) in unserem Portfolio mit ihren steigenden Kursen die zuvor negative Performance minimieren. Dem Technologieunternehmen Kaspi.kz, das wir seit April 2024 in den Fonds aufgenommen haben, wurde im September von einem Shortseller vorgeworfen, seine Geschäftsaktivitäten mit Russland nicht vollständig transparent zu machen. Nachdem es sein Angebot an Righmove Plc dreimal erhöht hatte (siehe Kommentar vom letzten Monat), beschloss das Management von REA, keine weiteren Angebote zu unterbreiten und die Übernahmeabsicht ganz aufzugeben. Infolgedessen hat sich der Aktienkurs in den letzten Tagen erholt. Der Fondsberater befindet sich derzeit in Vietnam, um PTSC, eine neue Investition in unserem Portfolio in Vung Tau, zu besuchen. Einen ausführlicheren Bericht erhalten Sie in unserem Quartalsbericht Mitte Oktober.
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Matthias Neymeyer ist Wholesale Relationship Manager bei der Greiff capital management AG und betreut die Region Süddeutschland. Nach seiner Ausbildung zum Finanzassistenten bei der Volksbank Freiburg eG war der Diplom-Bankbetriebswirt (ADG) zunächst als Servicekundenberater und nach einem Wechsel zur Volksbank Breisgau Süd eG als Privatkundenberater tätig. Zuletzt agierte Matthias Neymeyer mehr als vier Jahre erfolgreich als Vermögensmanager im Private Banking der Volksbank Breisgau Süd eG.
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Andreas Kaiser ist Wholesale Relationship Manager bei der Greiff capital management AG und betreut die Region Norddeutschland. Nach seiner Ausbildung zum Finanzassistenten bei der Commerzbank AG in Karlsruhe, war der Bankfachwirt acht Jahre im Retailbanking tätig. Zuletzt agierte Andreas Kaiser mehr als sechs Jahre erfolgreich als Relationship Manager im Wealth Management der Commerzbank in Baden-Baden.