Januar 2024
Monatskommentar Lotus Asia Selection
Die ersten Unternehmen im Portfolio haben im Januar begonnen, ihre Zahlen für das vergangene Quartal zu melden. Aflac meldete für das Q4 2023 einen Umsatz- und Gewinnrückgang, der auf einen Verlust im Bereich der Rückversicherung mit einem Dritten zurückzuführen war. Infolgedessen gab der Aktienkurs stark nach und wurde rund 9 % niedriger gehandelt. Jedoch sind sowohl das Geschäftsmodell als auch die Bilanz des Unternehmens solide, mit einer attraktiven Betriebsgewinnmarge von rund 30 % bei AFLAC Japan und einer Bewertung im einstelligen Bereich des KGV. TSMC veröffentlichte im Januar auch seine Zahlen für das Q1 2024 und bestätigte einen Umsatz- und Gewinnanstieg aufgrund von KI-Chips und Chips im 3-Nanometer-Bereich. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich die saisonale Nachfrage nach Smartphones im Jahr 2024 weiter auf sein Geschäft auswirken wird, welches jedoch durch eine höhere Nachfrage im HPC-Sektor ausgeglichen werden sollte. Obwohl die Fertigstellung der neuen Fabrik in den USA aufgrund von Lobbying und Arbeitskräftemangel auf 2028 verschoben wurde, verfolgt TSMC nun eine diversifiziertere Expansionsstrategie. Das Unternehmen erwägt derzeit den Bau einer zweiten Chipfabrik in Japan für die 7-, 12- und 16-Nanometer-Chips. Dieser Schritt wird nicht nur das Risiko in Zeiten angespannter geopolitischer Spannungen zwischen den USA, Taiwan und China verringern, sondern auch die Wertschöpfung der japanischen Chiplieferanten in den kommenden Jahrzehnten nachhaltig steigern.
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Matthias Neymeyer
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Matthias Neymeyer ist Head of Sales bei der Greiff capital management AG. In dieser Position verantwortet er die Vertriebserfolge der Greiff-eigenen Fonds wie auch der PartnerLOUNGE Fonds und leitet das Sales-Team. Nach seiner Ausbildung zum Finanzassistenten bei der Volksbank Freiburg eG war der Diplom Bankbetriebswirt (ADG) zunächst als Service- und Privatkundenberater tätig, gefolgt von 4 Jahren erfolgreicher Tätigkeit als Vermögensmanager im Private Banking der Volksbank Breisgau Markgräflerland eG. Vor seiner Ernennung zur Führungskraft ist er über 6 Jahre lang als Relationship Manager Wholesale für Süddeutschland bei der Greiff capital management AG tätig gewesen.
Andreas Kaiser
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Andreas Kaiser
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Andreas Kaiser ist Wholesale Relationship Manager bei der Greiff capital management AG. Nach seiner Ausbildung zum Finanzassistenten bei der Commerzbank AG in Karlsruhe war der Bankfachwirt acht Jahre im Retailbanking tätig. Zuletzt agierte Andreas Kaiser mehr als sechs Jahre erfolgreich als Relationship Manager im Wealth Management der Commerzbank in Baden-Baden.
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