Januar 2024

Monatskommentar Greiff Systematic Allocation Fund

Die Aktienmärkte in Europa und USA starteten zunächst verhalten in das neue Jahr, um anschließend zum Ende des Monats geringfügig zuzulegen. Die europäischen Märkte entwickelten sich dabei besser als die amerikanischen. So konnte der breite EuroStoxx fast 2 % zulegen und der DAX immerhin 0,9 %. Der breite Stoxx Europe mit den 600 größten Aktien in Europa konnte ebenfalls mit +1,5 % überzeugen. Der S&P 500 erzielte zwar auch +1,7 %, wobei der gleichgewichtete S&P 500 lediglich -0,8 % erreichte. Der Wertzuwachs des Index der 500 größten US-Aktien ist demnach wieder einmal auf die großen Tech-Aktien zurückzuführen. Das lässt sich auch an den Aktien der zweiten Reihe – dem S&P 400 Index – erkennen, die sogar 1,7 % verloren.

Der Greiff Systematic Allocation Fund verlor in diesem Umfeld 0,8 %, was gleichermaßen auf Aktien und Anleihen zurückzuführen ist.
Die Aktienquote veränderte sich im Laufe des Monats nur geringfügig von 69 % auf 68 %. Der Fonds war zum Stichtag außerdem zu 29 % in US-Staatsanleihen und 3 % in der Kasse investiert. Die Rentenpositionen weisen eine Duration von ca. 11 auf und ermöglichen einen laufenden Ertrag von ca. 3,7 %. In Anbetracht erwarteter fallender Zinssätze bieten sie neben den Aktienpositionen attraktive Chancen für dieses Jahr.



Marc Schnieder

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Disclaimer: Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Kunden der Kundengruppe „Professionelle Kunden“ gem. § 67 Abs. 2 WpHG und / oder „Geeignete Gegenparteien“ gem. § 67 Abs. 4 WpHG und ist nicht für Privatkunden bestimmt. Die Verteilung an Privatkunden ist nicht beabsichtigt. Es dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlagestrategieempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und keine Anlageempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie keine Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten im Sinne des § 2 Abs. 8 Nr. 10 WpHG dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar.

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Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

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Matthias Neymeyer ist Wholesale Relationship Manager bei der Greiff capital management AG und betreut die Region Süddeutschland. Nach seiner Ausbildung zum Finanzassistenten bei der Volksbank Freiburg eG war der Diplom-Bankbetriebswirt (ADG) zunächst als Servicekundenberater und nach einem Wechsel zur Volksbank Breisgau Süd eG als Privatkundenberater tätig. Zuletzt agierte Matthias Neymeyer mehr als vier Jahre erfolgreich als Vermögensmanager im Private Banking der Volksbank Breisgau Süd eG.

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Andreas Kaiser ist Wholesale Relationship Manager bei der Greiff capital management AG und betreut die Region Norddeutschland. Nach seiner Ausbildung zum Finanzassistenten bei der Commerzbank AG in Karlsruhe, war der Bankfachwirt acht Jahre im Retailbanking tätig. Zuletzt agierte Andreas Kaiser mehr als sechs Jahre erfolgreich als Relationship Manager im Wealth Management der Commerzbank in Baden-Baden.

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Alexandre Wolf ist bei der Greiff capital management AG für Fondsselektoren und institutionelle Kunden in der DACH Region sowie in Luxembourg zuständig. Er spricht Französisch, Deutsch und Englisch. Alexandre Wolf ist ebenfalls als ESG Beauftragter der Greiff AG Ihr Ansprechpartner für alle nachhaltigen Themen. Er absolvierte im Juni 2021 das Kompaktstudium „SRI Advisor“ an der EBS Executive School in Oestrich Winkel. Seine Karriere in der Finanzbranche startete er im Jahr 2001 bei Candriam (ehemalig Dexia Asset Management) in Paris als Institutional Sales Manager und verantwortete im späteren Verlauf die Betreuung von Wholesale und institutionellen Kunden für diverse Fondsboutiquen und Vertriebsplattformen. Alexandre Wolf hat an der Universität Paris-Nanterre einen Master-Abschluss in Finanzwesen mit Schwerpunkt Wirtschaftsingenieurwesen im Bereich Banken, Finanzen und Versicherungen absolviert.

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