OKTOBER 2022
Monatskommentar Der Zukunftsfonds
Der Zukunftsfonds schloss den Berichtszeitraum Oktober in der C-Tranche mit einem Minus von 0,74% und in der R-Tranche mit -0,82% ab. Der Oktober brachte gemessen in Euro eine Erholung an den Aktienmärkten (DAX +9,4% / S&P500 +7% / Nikkei +2,8%), wohingegen die Anleihemärkte (10-jährige Bunds -0,4% / US-Treasuries -2,4%) und Gold (-2,4%) auch im Oktober negativ abschlossen. Das Gesamtbild daher uneinheitlich und Der Zukunftsfonds in diesem Umfeld leicht negativ. Die Notenbanken und deren Zinserhöhungstempo sind weiter die bestimmenden Faktoren für die Kapitalmärkte. Größere Korrekturen sehen wir derzeit bei den Technologieaktien, die ihre Ertragszahlen mehrheitlich nichterfüllen und traditionell von steigenden Zinsen stärker betroffen sind. Bei Der Zukunftsfonds sind lediglich Microsoft und AMD diesem Sektor zuzurechnen.
Der Zukunftsfonds hat zum Start des kommenden Monats seine erste 5-Jahres Periode abgeschlossen. Aufgrund seiner stabilen Ergebnisse in den Krisen der Jahre 2018, 2020 und 2022 gehen wir davon aus, dass das erste 5-Jahres Rating positiv sein wird. Die Vergleichsgrupppe der globalen defensiven Mischfonds weist in den letzen 5 Jahrenein negatives Ergebnis von -3,5% aus, während Der Zukunftsfonds in den letzten 5 Jahren 7,5% zulegen konnte. Die aktuelle Asset Allocation zum Monatsende entnehmen Sie bitte der nebenstehenden Grafik.
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Disclaimer: Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Kunden der Kundengruppe „Professionelle Kunden“ gem. § 67 Abs. 2 WpHG und / oder „Geeignete Gegenparteien“ gem. § 67 Abs. 4 WpHG und ist nicht für Privatkunden bestimmt. Die Verteilung an Privatkunden ist nicht beabsichtigt. Es dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlagestrategieempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und keine Anlageempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie keine Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten im Sinne des § 2 Abs. 8 Nr. 10 WpHG dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar.
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Ihr Ansprechpartner
Matthias Neymeyer
Relationship Manager Süd
+49 761 7676 95 22
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Matthias Neymeyer
Relationship Manager Süd
Matthias Neymeyer ist Wholesale Relationship Manager bei der Greiff capital management AG und betreut die Region Süddeutschland. Nach seiner Ausbildung zum Finanzassistenten bei der Volksbank Freiburg eG war der Diplom-Bankbetriebswirt (ADG) zunächst als Servicekundenberater und nach einem Wechsel zur Volksbank Breisgau Süd eG als Privatkundenberater tätig. Zuletzt agierte Matthias Neymeyer mehr als vier Jahre erfolgreich als Vermögensmanager im Private Banking der Volksbank Breisgau Süd eG.
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