MAI 2024
Monatskommentar Der Zukunftsfonds
Der Zukunftsfonds schloss den Berichtszeitraum Mai in der C-Tranche mit einem Plus von 1,03 % und in der R-Tranche mit +0,97% ab. Seit Jahresbeginn stehen damit ein Plus von 6,42 % (C-Tranche) und +6,13 % (R-Tranche) zu Buche. Der abgelaufene Monat stand im Zeichen der Erholung, weshalb die weltweiten Börsen mit Ausnahmen von Japan und den Emerging Markets zulegen konnten. Der MSCI World Index verzeichnete einen Zuwachs von 2,5 % (in EUR), während der MSCI World Emerging Markets Index 0,9 % verlor. Kursgewinne gab es auch an der US-Leitbörse mit Zuwächsen von 3,1 % beim S&P 500 Index und 4,5 % beim US-Technologieindex Nasdaq 100. Der Dax konnte ebenfalls im Mai um 3,2 % zulegen. Schwierig war es im Mai an den Anleihemärkten: Langlaufende Bunds gaben um 2 % nach. Auch US-Staatsanleihen waren mit 0,2 % im Minus. Rohstoffe, gemessen am Rogers Commodity Index, verloren ebenfalls leicht mit -0,3 %, während Gold dagegen in Euro leicht um 0,2 % zulegen konnte. Gewinner des abgelaufenen Monats war der Bitcoin, der mit +9,5 % performte. In diesem positiven Marktumfeld konnte Der Zukunftsfonds sehr gut profitieren und erreichte im Mai sogar ein neues Allzeithoch.
Quelle: Hansainvest
Wenig Veränderungen gab es im Mai innerhalb des Portfolios. So wurde lediglich ein ETF auf den MSCI China erworben, um eine Position in chinesischen Aktien aufzubauen. Die Bodenbildung bei chinesischen Werten scheint abgeschlossen, und es zeigen sich erste Erholungstendenzen. Desweiteren haben wir eine kleine Position an Shorts auf den Bund Future aufgebaut und diese im Rahmen eines Pair-Trades mit einer Long Position auf US-Treasuries kombiniert.
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Matthias Neymeyer ist Wholesale Relationship Manager bei der Greiff capital management AG und betreut die Region Süddeutschland. Nach seiner Ausbildung zum Finanzassistenten bei der Volksbank Freiburg eG war der Diplom-Bankbetriebswirt (ADG) zunächst als Servicekundenberater und nach einem Wechsel zur Volksbank Breisgau Süd eG als Privatkundenberater tätig. Zuletzt agierte Matthias Neymeyer mehr als vier Jahre erfolgreich als Vermögensmanager im Private Banking der Volksbank Breisgau Süd eG.
Markus Kaiser
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Markus Kaiser
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Markus Kaiser ist Geschäftsführer der Greiff Research Institut GmbH und leitet den ETF-Bereich der Greiff capital management AG. Der Dipl. Vermögensmanager verfügt über mehr als 20 Jahre Investment-Erfahrung und zählt zu den erfolgreichsten Dachfonds-Pionieren. Besondere Aufmerksamkeit erlangte er während seiner Zeit als Geschäftsführer der Veritas Investment, als er 2007 den ersten ETF-Dachfonds als Innovation auf den Markt brachte. Zuletzt war der vielfach-ausgezeichnete Fondsmanager von 2013 bis 2020 Vorstand der StarCapital AG. Seine berufliche Laufbahn startete er 1997 als Portfoliomanager bei der OCM Vermögensverwaltung in Freiburg.
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