Juli 2024
Monatskommentar Der Zukunftsfonds
Der Zukunftsfonds schloss den Berichtszeitraum Juli in der C-Tranche mit einem deutlichen Plus von 1,4 % und in der R-Tranche mit 1,35 % ab. Seit Jahresbeginn stehen damit ein Plus von 7,66 % (C-Tranche) und Plus 7,26 % (R-Tranche) zu Buche. Der abgelaufene Monat war an den Kapitalmärkten durchwachsen. Während der Dax 1,5 % zulegen konnte, verlor die US Tech-Börse Nasdaq 2,6 %. Nebenwerte waren der große Gewinner im abgelaufenen Monat (+5,8 % MSCI World Small Cap). Auch der Anleihemarkt war durch die Breite mit positiven Monatsergebnissen besetzt. Der Goldpreis legte ebenfalls mit 4,1% zu, der Bitcoin schloss mit einem Plus von 5,3 %. Rohstoffmärkte dagegen korrigierten und gaben im Rogers Commodity Index um 5,2 % nach. In diesem indifferenten Marktumfeld konnte Der Zukunftsfonds den Monat mit einem Allzeithoch beenden.
Wir haben den starken Monat genutzt, um den Zukunftsfonds für die meist schwierigen Sommermonate noch defensiver aufzustellen. So wurden Mitte Juli Teilgewinne bei Alphabet und Micrososft realisiert und unsere Put Optionen auf den S&P 500 erneuert. Gegen Monatsmitte haben wir zudem unsere VIX Futures gerollt und setzen damit auf eine steigende Volatilität an den Börsen. Teilgewinne haben wir ebenfalls bei unserer Ukraine Anleihe realisiert, die gegen Monatsende einen starken Kursanstieg verzeichnete.
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Disclaimer: Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Kunden der Kundengruppe „Professionelle Kunden“ gem. § 67 Abs. 2 WpHG und / oder „Geeignete Gegenparteien“ gem. § 67 Abs. 4 WpHG und ist nicht für Privatkunden bestimmt. Die Verteilung an Privatkunden ist nicht beabsichtigt. Es dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlagestrategieempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und keine Anlageempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie keine Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten im Sinne des § 2 Abs. 8 Nr. 10 WpHG dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH sind kostenlos bei Ihrem Berater/Vermittler, der zuständigen Depotbank oder bei HANSAINVEST unter www.hansainvest.com erhältlich. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Greiff capital management AG keine Gewähr. Änderungen vorbehalten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
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Matthias Neymeyer
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Matthias Neymeyer ist Wholesale Relationship Manager bei der Greiff capital management AG und betreut die Region Süddeutschland. Nach seiner Ausbildung zum Finanzassistenten bei der Volksbank Freiburg eG war der Diplom-Bankbetriebswirt (ADG) zunächst als Servicekundenberater und nach einem Wechsel zur Volksbank Breisgau Süd eG als Privatkundenberater tätig. Zuletzt agierte Matthias Neymeyer mehr als vier Jahre erfolgreich als Vermögensmanager im Private Banking der Volksbank Breisgau Süd eG.
Markus Kaiser
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Markus Kaiser
Geschäftsführer
Markus Kaiser ist Geschäftsführer der Greiff Research Institut GmbH und leitet den ETF-Bereich der Greiff capital management AG. Der Dipl. Vermögensmanager verfügt über mehr als 20 Jahre Investment-Erfahrung und zählt zu den erfolgreichsten Dachfonds-Pionieren. Besondere Aufmerksamkeit erlangte er während seiner Zeit als Geschäftsführer der Veritas Investment, als er 2007 den ersten ETF-Dachfonds als Innovation auf den Markt brachte. Zuletzt war der vielfach-ausgezeichnete Fondsmanager von 2013 bis 2020 Vorstand der StarCapital AG. Seine berufliche Laufbahn startete er 1997 als Portfoliomanager bei der OCM Vermögensverwaltung in Freiburg.
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