JUlI 2023
Monatskommentar Der Zukunftsfonds
Der Zukunftsfonds schloss den Berichtszeitraum Juli in der C-Tranche mit +1,44% und in der R-Tranche mit +1,40% ab. Seit Jahresbeginn stehen damit ein Plus von 2,87% (C-Tranche) und Plus 2,57% (R-Tranche) zu Buche. Der abgelaufene Monat brachte an den weltweiten Aktienmärkten durchweg Gewinne, besonders Schwellenländeraktien konnten profitieren. Am stärksten allerdings haben sich die Rohstoffmärkte entwickelt (+7,2% im RICI Rogers Commodity Index). Davon konnte Der Zukunftsfonds sehr gut profitieren, da aktuelle Rohstoffaktien übergewichtet sind. Verluste gab es im Juli bei langlaufenden Bundesanleihen (-2,2%) und im Bitcoin (-4,9%). Insgesamt zeigte der Sommermonat Juli ein freundliches Umfeld für Investoren, da Inflationszahlen und Zinsanstiegserwartungen rückläufig waren. Zudem zeigte sich die amerikanische Wirtschaft im zweiten Quartal mit einem Wachstum von 2,4% robuster als erwartet.
Wir haben die Zinsanstiege und damit verbundene Kurschwäche bei Anleihen genutzt, um eine kurzlaufende italienische Staatsanleihe, sowie eine langlaufende US-Staatsanleihe neu ins Portfolio zu nehmen. Zusätzlich haben wir einen Fonds für US Hypothekenanleihen erworben, deren Kursschwäche wir für einen Einstieg ausgenutzt haben. Zudem haben wir eine asymmetrische Opportunität bei der Übernahme von Activison Blizzard genutzt, um über eine Call Option davon zu profitieren. Unsere Long Positionen auf den Volatilitätsindex VIX haben wir weiter in den kommenden Monat gerollt. Die Kassequote liegt mit 28% weiterhin sehr hoch, da wir im August mit Turbulenzen an den Märkten rechnen.
Sie haben die Fondsnews mit aktuellen Artikeln, Factsheets und Monatskommentaren noch nicht abonniert?
Disclaimer: Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Kunden der Kundengruppe „Professionelle Kunden“ gem. § 67 Abs. 2 WpHG und / oder „Geeignete Gegenparteien“ gem. § 67 Abs. 4 WpHG und ist nicht für Privatkunden bestimmt. Die Verteilung an Privatkunden ist nicht beabsichtigt. Es dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlagestrategieempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und keine Anlageempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie keine Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten im Sinne des § 2 Abs. 8 Nr. 10 WpHG dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH sind kostenlos bei Ihrem Berater/Vermittler, der zuständigen Depotbank oder bei HANSAINVEST unter www.hansainvest.com erhältlich. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Greiff capital management AG keine Gewähr. Änderungen vorbehalten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Ihr Ansprechpartner
Matthias Neymeyer
Relationship Manager Süd
+49 761 7676 95 22
neymeyer@greiff-ag.de
Vita anzeigen
Matthias Neymeyer
Relationship Manager Süd
Matthias Neymeyer ist Wholesale Relationship Manager bei der Greiff capital management AG und betreut die Region Süddeutschland. Nach seiner Ausbildung zum Finanzassistenten bei der Volksbank Freiburg eG war der Diplom-Bankbetriebswirt (ADG) zunächst als Servicekundenberater und nach einem Wechsel zur Volksbank Breisgau Süd eG als Privatkundenberater tätig. Zuletzt agierte Matthias Neymeyer mehr als vier Jahre erfolgreich als Vermögensmanager im Private Banking der Volksbank Breisgau Süd eG.
Zur Fondswebseite
Linkedin
Whatsapp
Facebook