Dezember 2023
Monatskommentar Der Zukunftsfonds
Der Zukunftsfonds schloss den Berichtszeitraum Dezember in der C-Tranche mit +1,89 % und in der R-Tranche mit +1,86 % ab. Das bedeutet ein Jahresergebnis 2023 von 3,66 % in der C-Tranche und 3,12 % in der R-Tranche. Die avisierte Zielrendite von 2-4 % pro Jahr wurde damit am oberen Ende erreicht und dies weiterhin bei einer sehr niedrigen Volatilität von 4,36 % in den letzten 5 Jahren. Durch den durchweg positiven November und Dezember schlossen viele Indizes zum Jahresende versöhnlich erfolgreich. Am stärksten legte in 2023 der Bitcoin mit 146 % (in Euro) zu. Am schwächsten schloss der chinesische Aktienmarkt mit -14,4 % in Euro, gemessen am MSCI China All Shares Index. Außer der Türkei und Südafrika, gingen die meisten Aktienmärkte positiv aus dem Jahr 2023. Schwach dagegen entwickelten sich die Rohstoffmärkte, die gemessen am RICI Rogers Commodity Index in Euro um 7,6 % nachgaben.
Der Zukunftsfonds hat die Bewegungen an den Kapitalmärkten im Dezember genutzt, um sich von einigen Investments zu trennen. So wurden die Investitionen in Holzaktien und Clean Energy-Werte komplett veräußert. Aufgestockt wurde dagegen unser Investment bei der UBS. Vereinbarungsgemäß hat einer unserer Seedinvestoren sein Engagement in Der Zukunftsfonds zurückgefahren, so dass zum Jahresende das Fondsvolumen bei 23,6 Mio. Euro liegt. Wir danken allen unseren Investoren für das Vertrauen im vergangenen Jahr.
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Matthias Neymeyer ist Wholesale Relationship Manager bei der Greiff capital management AG und betreut die Region Süddeutschland. Nach seiner Ausbildung zum Finanzassistenten bei der Volksbank Freiburg eG war der Diplom-Bankbetriebswirt (ADG) zunächst als Servicekundenberater und nach einem Wechsel zur Volksbank Breisgau Süd eG als Privatkundenberater tätig. Zuletzt agierte Matthias Neymeyer mehr als vier Jahre erfolgreich als Vermögensmanager im Private Banking der Volksbank Breisgau Süd eG.
Markus Kaiser
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Markus Kaiser
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Markus Kaiser ist Geschäftsführer der Greiff Research Institut GmbH und leitet den ETF-Bereich der Greiff capital management AG. Der Dipl. Vermögensmanager verfügt über mehr als 20 Jahre Investment-Erfahrung und zählt zu den erfolgreichsten Dachfonds-Pionieren. Besondere Aufmerksamkeit erlangte er während seiner Zeit als Geschäftsführer der Veritas Investment, als er 2007 den ersten ETF-Dachfonds als Innovation auf den Markt brachte. Zuletzt war der vielfach-ausgezeichnete Fondsmanager von 2013 bis 2020 Vorstand der StarCapital AG. Seine berufliche Laufbahn startete er 1997 als Portfoliomanager bei der OCM Vermögensverwaltung in Freiburg.
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