August 2024
Monatskommentar Der Zukunftsfonds
Der Zukunftsfonds schloss den Berichtszeitraum August in der C-Tranche mit einem Plus von 0,74 % und in der R-Tranche mit 0,69 % ab. Seit Jahresbeginn stehen damit ein Plus von 8,45 % (C-Tranche) und Plus 8,01 % (R-Tranche) zu Buche. Der abgelaufene Monat war an den Kapitalmärkten richtig turbulent. Zu Monatsbeginn stürzten die Aktien getrieben durch Rezessionsängste in den USA sowie durch Währungs- und Kreditturbulenzen in Japan deutlich ab, um sich anschließend bis zum Monatsende August wieder deutlich zu erholen. „War was?“, fragen sich einige Investoren, wenn sie auf die versöhnlichen Ergebnisse blicken. Während der Dax also insgesamt 2,1 % zulegen konnte, verlor die US Tech-Börse Nasdaq 0,8 %. Nebenwerte und Rohstoffe waren die große Verlierer im abgelaufenen Monat (-1,7 % MSCI World Small Cap / – 2,2 % Rogers Commodity Index). Der Goldpreis legte mit 0,2 % zu und zeigte sich auch bei den Kursverwerfungen stabil. Der Bitcoin dagegen schloss mit einem Minus von 10,9 %. In diesem schwierigen und turbulenten Marktumfeld erwies sich Der Zukunftsfonds als Fels in der Brandung. Die Wirtschaftswoche empfahl Der Zukunftsfonds als stabiles Investment.
Es hat sich im vergangenen Monat gelohnt, auf steigende Volatilitäten zu investieren und das Gesamtportfolio insgesamt defensiv aufzustellen. So konnte Der Zukunftsfonds im August ordentliche Gewinne auf den Volatilitätsindex Vix realisieren und mit Gold sowie US-Staatsanleihen die eigene Volatilität sehr gering halten. Die Schwächephase an den Börsen haben wir genutzt, um Aktien von Moderna, Barrick Gold und Southern Copper zu erwerben. Ansonsten ist Der Zukunftsfonds mit einer Kassenquote von 35 % derzeit sehr vorsichtig unterwegs.
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Disclaimer: Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Kunden der Kundengruppe „Professionelle Kunden“ gem. § 67 Abs. 2 WpHG und / oder „Geeignete Gegenparteien“ gem. § 67 Abs. 4 WpHG und ist nicht für Privatkunden bestimmt. Die Verteilung an Privatkunden ist nicht beabsichtigt. Es dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlagestrategieempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und keine Anlageempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie keine Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten im Sinne des § 2 Abs. 8 Nr. 10 WpHG dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH sind kostenlos bei Ihrem Berater/Vermittler, der zuständigen Depotbank oder bei HANSAINVEST unter www.hansainvest.com erhältlich. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Greiff capital management AG keine Gewähr. Änderungen vorbehalten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
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Matthias Neymeyer
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Matthias Neymeyer ist Wholesale Relationship Manager bei der Greiff capital management AG und betreut die Region Süddeutschland. Nach seiner Ausbildung zum Finanzassistenten bei der Volksbank Freiburg eG war der Diplom-Bankbetriebswirt (ADG) zunächst als Servicekundenberater und nach einem Wechsel zur Volksbank Breisgau Süd eG als Privatkundenberater tätig. Zuletzt agierte Matthias Neymeyer mehr als vier Jahre erfolgreich als Vermögensmanager im Private Banking der Volksbank Breisgau Süd eG.
Markus Kaiser
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Markus Kaiser
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Markus Kaiser ist Geschäftsführer der Greiff Research Institut GmbH und leitet den ETF-Bereich der Greiff capital management AG. Der Dipl. Vermögensmanager verfügt über mehr als 20 Jahre Investment-Erfahrung und zählt zu den erfolgreichsten Dachfonds-Pionieren. Besondere Aufmerksamkeit erlangte er während seiner Zeit als Geschäftsführer der Veritas Investment, als er 2007 den ersten ETF-Dachfonds als Innovation auf den Markt brachte. Zuletzt war der vielfach-ausgezeichnete Fondsmanager von 2013 bis 2020 Vorstand der StarCapital AG. Seine berufliche Laufbahn startete er 1997 als Portfoliomanager bei der OCM Vermögensverwaltung in Freiburg.
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