Informationen zu den genutzten Nachhaltigkeitsratings

Zur transparenten Beurteilung von Nachhaltigkeitsaspekten nutzen wir in unseren Marketingunterlagen standardisierte Kennzahlen externer Anbieter. Nachfolgend finden Sie die gesetzlich geforderten Hintergrundinformationen zu den angewandten Methoden:

1. Ethisch-Dynamischer Anteil (EDA)

  • Anbieter: Mountain-View Data GmbH (Österreich)
  • Methodik & Ansatz: Der EDA ist eine kriterienorientierte, rein datenbasierte Nachhaltigkeitskennzahl für Investmentfonds (Skala 0–100). Er bewertet die tatsächlichen Portfoliopositionen (Holdings) eines Fonds.
  • Kernkriterien: Die Berechnung basiert auf einem festen Regelwerk aus Positivkriterien (z. B. Förderung erneuerbarer Energien, Wassertechnologie) und strengen Negativkriterien (z. B. Ausschluss von Rüstung, Tabak, Kohleenergie, schwerwiegenden Arbeitsrechtsverletzungen).
  • Datenbasis: Die zugrundeliegenden Daten stammen aus den offiziellen, verifizierten Portfolioberichten der Fondsgesellschaften sowie eigenen Datenbanken des Anbieters.

2. MSCI ESG Rating

  • Anbieter: MSCI ESG Research LLC / MSCI Solutions Deutschland
  • Methodik & Ansatz: MSCI bewertet Unternehmen und Fonds auf einer Skala von AAA (Führer) bis CCC (Nachzügler). Der Ansatz misst die Widerstandsfähigkeit eines Portfolios gegenüber langfristigen, finanziell relevanten ESG-Risiken im Branchenvergleich (Best-in-Class-Ansatz).
  • Kernkriterien: Gewichtung von spezifischen Risiken in den Bereichen Umwelt (z. B. CO₂-Ausstoß), Soziales (z. B. Produktsicherheit) und Unternehmensführung (z. B. Vorstandsunabhängigkeit).

Datenbasis: Nutzung von öffentlich zugänglichen Unternehmensdaten (Geschäftsberichte), behördlichen Datenbanken sowie KI-gestütztem Nachrichten-Screening.